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微乐辅助器通用版游戏亮点

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"> AI引领的科技浪潮汹涌
，算力建设如火如荼，这也映射到A股市场中 。从基金投资布局情况看 ，光通信依然是资金竞逐的方向
，具体到细分方向，光模块依然闪耀 ，光纤乘势而起
，光器件 、光芯片迎风起舞
。与光相关的标的，几乎都受到市场的高度关注。而在逐光前行的基金经理中 ，有人高歌猛进
，有人复盘向新 。在AI时代发展的浪潮中，与时俱进才能拥有未来。

“光 ”涌时代基金竞逐

从近期的市场走势看 ，光通信依然是市场竞逐的方向，光模块开启新一轮上行
，光纤板块走势强劲
。

具体来看，以中际旭创（300308）
、新易盛（300502）为代表的光模块龙头股强势上涨 ，股价屡创新高。4月20日
，中际旭创股价报收850元，市值接近9500亿元 。新易盛股价报收583元 ，市值接近5800亿元
。这两只个股最新股价
，均为2025年4月上旬的10倍以上。

过去几个月来，光纤标的的市场表现更为耀眼 。以龙头长飞光纤（601869）为例 ，截至4月20日
，过去5个月股价上涨4倍左右
。

强势的股价表现，不仅来自超高的行业景气度 ，还离不开大量资金的追捧。据天相投顾统计
，截至2025年底，中际旭创首次“登顶
” ，成为公募基金的头号重仓股 。新易盛则紧随其后，成为公募基金第二大重仓股
。

从近期披露的基金2026年一季报来看
，多只基金重仓光模块龙头。以李进管理的融通产业趋势股票基金为例，截至一季度末 ，基金前十大重仓股包括新易盛、中际旭创 、源杰科技
、天孚通信（300394）等 。其中
，新易盛、中际旭创的基金持仓市值占基金净值比例均超过9.9%，分别是基金第一大 、第二大重仓股
。另外 ，天孚通信是该基金新进前十大重仓股。

受益于光模块的强势上涨
，截至4月17日，融通产业趋势股票基金最近一年净值涨幅超过200% 。“互联网AI相关应用的数据调用量指数级增长 ，算力供不应求
，同时自研ASIC芯片快速放量，将大幅拉升光模块
、光芯片、光纤等环节的需求量。今年以来 ，A股算力龙头公司估值处于合理水平
，随着网络架构的升级，光模块的需求处于上调过程中 ，2027年业绩有望保持高速增长
。”李进表示。

类似的还有刘疆管理的长城久祥混合基金，近一年收益超过150%
，持仓同样聚焦光通信领域机会 。截至今年一季度末，基金前十大重仓股包括中际旭创 、天孚通信
、新易盛、源杰科技 、光库科技（300620）等
。

值得注意的是 ，不仅是新锐基金经理逐光
，部分投资老将也加入战局。以睿远基金傅鹏博管理的睿远成长价值混合基金为例，截至今年一季度末 ，中际旭创新进成为基金前十大重仓股
，新易盛则位列基金第三大重仓股 。该基金近一年收益逾100%
。

在基金一季报中，傅鹏博阐述了自己的配置逻辑：“一季度 ，针对受益于人工智能快速发展的PCB、芯片和光通信个股
，配置权重明显增大。我们布局了PCB和光模块的核心硬件的个股，其表现出强劲的产品和客户协同性 ，AI需求快速发展带动了上游产品放量
，这些公司的技术不断升级，适配客户需求 。我们配置的部分标的中 ，受益于AI驱动的高阶多层PCB需求，其主营业务或响应高速运算服务器和高速网络交换机需求
，或布局光通信细分领域和光互联的放量，业绩超预期增长
。 ”

向“光
”而行与时俱进

从产业发展趋势看 ，基金重仓光模块龙头公司
，标志着全球AI浪潮，已从主题炒作
、预期博弈 ，进入了以扎实业绩和清晰产业趋势为支撑的“基本面投资”阶段。

在业内人士看来
，资本用真金白银的持续下注，或许存在部分泡沫 ，但更多是对一条高景气、高增长黄金赛道的集体确认
，也宣告一个以人工智能为核心驱动力的新经济周期已然来临 。

AI大时代的浪潮扑面而来，越来越多基金经理意识到 ，在新一轮产业革命中
，与时俱进从来不是选择题，而是必答题
。

在华商基金权益投资副总监张明昕看来 ，每一轮行情都有主线和核心产业，真正的产业向上贝塔能够穿越周期
，对抗市场下行的风险。具备大级别潜力的投资机会，必然紧扣发展主线——顺应经济社会发展的核心方向 ，并具备真实的价值创造能力 。

“产业革命的核心要素包含人力 、科技
、资源、能源等。随着AI产业发展的推进
，相关需求不断涌现，从芯片 、光模块
、PCB、铜 、存储
、电力、光纤等 ，投资要在向上发展的产业中布局
。以AI为代表的新一轮科技创新就是当下的主线
，作为二级市场参与者，要识别和参与这种产业浪潮。在参与这种产业浪潮中的价值创造 ，才能持续享受到产业发展的红利 。 ”张明昕说
。

富国基金经理林庆坦言
，要想让基金业绩再上台阶，就要激活自己的“投资肌肉
” ，否则容易“摔跤”。要提升对事物发展的认知格局
，看得更远 、更全面，搭建多维度
、高层次的自上而下分析框架 ，把握市场整体贝塔与趋势机会 。

逐“光 ”而上审慎前行

站在当前时点，多位基金经理表示
，光通信领域展现出较强的景气度，蕴藏丰富的投资机会
。

刘疆认为 ，光通信基于互联性能优势
，是价值量扩张非常明确的细分方向：一是速率不断提升，如光模块从800G到1.6T持续迭代放量；二是场景扩张 ，随着算力集群的复杂化、大规模化
，对光通信的需求还将快速增长；三是技术迭代发展，CPO 、OCS等新形态有望爆发 ，这些新兴细分成长方向催生重大投资机会。

不过
，在赛道高景气的背后，隐忧随之浮现 。从交易结构看 ，据兴业证券测算
，当前TMT成交占比37.4%，正在接近2025年9月40%的顶部位置
。拆分上中下游来看 ，近期更多是结构性过热，以通信+电子为代表的上游算力成交占比达到28.8%
，较2025年9月30.1%的顶部位置距离不远。因此，在TMT板块整体并未积累太多超额收益 ，但已经出现结构性过热信号的背景下
，后续板块整体仍有上涨空间，但在结构上应更加重视板块内部扩散的机会 。

在中泰资管基金经理田瑀看来 ，大科技、光模块的上涨
，本质还是需求端变化在驱动，AI算力投入持续增加 ，带动光模块等基础设施需求上修
，相关环节景气度提升
。对投资来说，还是要回到企业本身 ，评估护城河和长期隐含回报率。

沪上某私募基金经理表示
，投资要拥抱未来，AI依然是重要的投资主线 ，但投资视野要放得更宽，而且要回归到公司基本面
，不仅要看公司的景气度，还要看公司过往发展历程
、公司治理结构等 。

张明昕表示 ，产业高歌猛进绝不代表一帆风顺
，科技的进步从来不是线性的。好的公司不代表好的股票，看好产业的发展不代表盲目乐观
。除了AI产业链以外 ，将持续跟踪自动驾驶、固态电池 、机器人
、创新药、新消费等领域的投资机会。

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